Desde la perspectiva de las industrias upstream, las principales materias primas para la industria de mazos de cables para automóviles son cables, terminales, fundas y sellos, que involucran materiales como cobre, caucho y plásticos. Los precios están determinados principalmente por los precios de mercado de productos básicos como el cobre, el petróleo, el caucho natural y otros materiales químicos.
La industria de arneses de cableado para automóviles es una industria típica que requiere mucha mano de obra y requiere una gran cantidad de mano de obra para las operaciones de la línea de ensamblaje, como inserción, cableado, aislamiento y agrupamiento durante el proceso de fabricación. Según el informe anual de 2021 de Huaguang Co., Ltd., la proporción de costos de materiales directos y costos de mano de obra en la fabricación de mazos de cables es la siguiente:
Entre todas las materias primas, los cables (alambres), las cubiertas y los terminales representan las tres proporciones principales. Según el folleto de Huguang Co., Ltd., en 2019, las proporciones de cables, fundas y terminales en el monto total de adquisiciones de la empresa fueron las siguientes:
La proporción de las tres principales materias primas compradas se mantiene relativamente estable. El cobre es el material central de los cables, por lo que el coste de los materiales de cobre constituye la mayoría absoluta de los costes de los cables, y se compone principalmente de varillas y alambres de cobre. Los materiales de cobre representan más del 80% de los principales costes operativos de los fabricantes de cables.
Los mazos de cables para automóviles son componentes de automóviles que ocupan una posición intermedia en toda la cadena de la industria automotriz. Sus proveedores upstream incluyen cobre, caucho y productos químicos, mientras que sus clientes downstream son fabricantes de vehículos y algunos proveedores de repuestos.
En 2021, el CR3 (índice de concentración de las tres principales empresas) de la industria mundial de mazos de cables para automóviles fue del 71 %, siendo las tres principales Yazaki, Sumitomo y Aptiv. En el mercado interno, los grandes fabricantes de automóviles nacionales tienen en su mayoría asociaciones estables con fabricantes locales de mazos de cables. Con el auge de las marcas nacionales, han surgido varias empresas nacionales de mazos de cables, como Huguang Co., Ltd., Shanghai Jinting y Henan Tianhai.
Tamaño del mercado y pronóstico: en 2023, el tamaño del mercado mundial de mazos de cables para automóviles fue de 49,73 mil millones de dólares. Se prevé que aumente a 81.940 millones de dólares estadounidenses para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8% durante el período.
Distribución del mercado regional: la región de Asia y el Pacífico es el mercado regional más grande y representa el 41,12 % de la cuota de mercado en 2023.
Impulsores principales del crecimiento: la popularización de los vehículos de nueva energía es clave para el crecimiento de la industria. En comparación con los vehículos de combustible tradicionales, los vehículos de nueva energía tienen un precio promedio de mazos de cables de aproximadamente 5000 RMB debido a la adición de mazos de cables de alto voltaje, significativamente más alto que los vehículos de combustible (los precios de los mazos de cables para los modelos de gama baja, media y alta son aproximadamente 2500 RMB, 3500 RMB y 5000 RMB respectivamente). Esto impulsa el aumento continuo del valor por vehículo y del tamaño general del mercado, que se espera que supere los 100 mil millones de RMB.
Antecedentes del mercado de vehículos eléctricos: el propio mercado de vehículos de nueva energía se está expandiendo rápidamente. Por ejemplo, las ventas mundiales de vehículos eléctricos aumentaron aproximadamente un 51 % interanual en 2024. En los mercados regionales, Europa y China se han vuelto dominantes, y las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron aproximadamente 1,3 millones de unidades en ambas regiones en 2020, cuatro veces las ventas en Estados Unidos.
